Planejamento Patrimonial e Sucessório
O planejamento patrimonial e sucessório é um instrumento importantíssimo para manter a estabilidade operacional e familiar, possibilitando a continuidade da adequada gestão do patrimônio construído ao longo dos anos.
Neste contexto, dedicamo-nos ao atendimento de famílias e pessoas com patrimônio significante (“high net worth”), fazendo estudos de sua situação patrimonial para antecipar a solução de potenciais questões negociais, fiscais ou de direito de família que possam surgir em momento futuro.
Um bom planejamento envolve diversas áreas do direito além do tributário e, assim, atuamos em conjunto com especialistas de outras áreas, inclusive assessores estrangeiros, a fim de que o cliente tenha uma visão global do planejamento, uma vez que o custo tributário interfere diretamente na tomada de decisões.
Sabemos que as questões familiares são geralmente delicadas e nossa vivência possibilita o atendimento altamente qualificado e cuidadoso com as particularidades de cada família e de suas empresas. Com isso, desenvolvemos soluções personalizadas e eficientes para facilitar a sucessão no futuro.
Principais pontos de atuação
- Diagnóstico da situação patrimonial, societária e familiar na qual o cliente está inserido, assim como alinhamento dos objetivos do planejamento e das premissas que devem orientá-lo
- Apresentação de estruturas que atendam aos objetivos da família, levando em consideração aspectos tributários, societários, civis e imobiliários
- Elaboração de opiniões legais, envolvendo principalmente aspectos de imposto sobre a renda e patrimônio (ITCMD e ITBI), com sugestões de soluções fiscais, quantificação de tributos e indicação de riscos e benefícios de cada operação ou planejamento
- Estruturação de organização societária e contratual para melhor administração do patrimônio familiar, bem como revisão da documentação necessária para sua implementação
- Elaboração e revisão de declarações de imposto de renda da pessoa física para a Receita Federal e de capitais no exterior para o Banco Central
- Elaboração e revisão de declarações de imposto sobre transmissão causa mortis e doação em todos os Estados e Distrito Federal
- Assessoria na estruturação de veículos de investimento no Brasil
- Assessoria tributária na mudança de residência fiscal, seja na saída do país, como no ingresso
- Análise dos impactos fiscais no Brasil decorrentes da manutenção de ativos no exterior, incluindo a regularização dos ativos
O advogado Luiz Carlos Junqueira, sócio do CBLM Advogados, é autor do artigo “Local da...
Leia mais
A reportagem da Gazeta do Povo consultou o advogado Luciano Burti, sócio do CBLM Advogados,...
Leia mais
O advogado Luciano Burti, sócio do escritório CBLM Advogados, comentou, em entrevista ao Estadão, sobre...
Leia mais
O advogado Luiz Carlos Junqueira Franco Filho, sócio do escritório CBLM Advogados, esclareceu, em entrevista...
Leia mais